Capital ONE Financial sloot openbare obligatie-uitgifte in euro af
Capital ONE Financial sloot de openbare uitgifte van €750,000,000 aan 4.326% Senior Notes due 2032 en €750,000,000 aan 4.832% Senior Notes due 2037.
Wat er gebeurde
Capital One Financial Corporation sloot de openbare uitgifte van €750,000,000 aan 4.326% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2032. De uitgifte omvatte daarnaast €750,000,000 aan 4.832% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2037.
Het ging daarmee om twee series met eerst een vaste rente en daarna een variabele rente, waarbij de rentevoorwaarden na een vaste periode meebewogen met de markt. Voor particuliere beleggers betekende dit vooral dat het bedrijf nieuwe leningen met een lange looptijd vastlegde.
Uitgifte legde financiering en afspraken met banken vast
De Notes werden aangeboden op basis van een underwriting agreement met Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc en Capital One Securities, Inc. Volgens het bedrijf ging het om een openbare uitgifte, waarbij deze banken als begeleiders van de plaatsing optraden.
Voor beleggers was vooral van belang dat de voorwaarden en betrokken partijen daarmee vastlagen in formele overeenkomsten. Dat maakte controleerbaar hoe de uitgifte was georganiseerd en wie daarbij een rol had.
Melding beschreef leningsvoorwaarden en betaalafspraken
In verband met de sluiting sloot de onderneming een paying agency agreement met The Bank of New York Mellon, London Branch, als paying agent. De Notes werden uitgegeven onder een Senior Indenture, de basisovereenkomst voor dit type leningen.
Capital ONE Financial diende hierover een Form 8-K in bij de SEC. In de melding stonden Item 8.01: Other Events en Item 9.01: Financial Statements and Exhibits.
